Teherán háztetőin

1973 nyara, Teherán. Pasha egy átlagos iráni tinédzser, aki igyekszik túlélni az unalmas iskolai hétköznapokat. Legjobb barátjával, Ahmeddel boksz leckéket vesz, hogy meg tudja magát védeni, és reménytelenül szerelmes a szomszéd lányba, Zariba. Pasha és barátai minden este kiülnek teheráni házuk tetejére, ahol megvitatják az élet nagy dolgait. A régi rendszer az új ellen, a hagyomány a szabadság ellen, a szüleiknek tett ígéretek a szívük szava ellen - ezekre az örök kérdésekre keresik a választ a hajnalba nyúló beszélgetések során a csillagok alatt. Amikor azonban egyiküket elhurcolja magával a titkosrendőrség, tragédiák sorozata veszi kezdetét. Eddigi békés világuk összetörik, és szembesülnek az elnyomó rendszer kegyetlenségével. A kedves és megható történet négy fiatal barátságán és viszontagságain keresztül egyszerre mutatja be a korabeli Irán hétköznapjait, a perzsa emberek szenvedélyes lelkivilágát és ad társadalmi látleletet az elnyomó rendszerről, amely értelmetlen intézkedéseivel ártatlan fiatalok életét nyomorítja meg.